Старые самцы сверху аспидно-серые. Последние маховые и плечевые светлее, с сизым 'оттенком, надхвостье, спина и голова более темные.. Горло, грудь, брюшко и бока сизые, несколько светлее верха, все перья с более темными стволами. Штаны, самая нижняя часть брюшка и нижние кроющие хвоста ярко ржавчато-рыжие. Подмышечные и нижние кроющие крыла аспидные. Маховые серые, с весьма заметным серебристо-сизым налетом на верхней стороне, рулевые темноаспидные, почти черные.. У старых самок спина, плечи, надхвостье и маховыеII разряда сизые с темноаспидными поперечными полосами. Голова, шея и низ светло-рыжие или охристые, вокруг глаз черноватые ободки, низ либо одноцветный, либо с небольшим количеством черноватых наствольных пятен. Лоб и горло иногда беловатые. Повидимому, у более молодых самок основной тон низа бледнее и всегда имеются наствольные пятна. Маховые серые с белыми поперечными пятнами на внутренних опахалах, в совсем неизношенном состоянии также с узкими беловатыми оторочками на концах. Рулевые серые, с узкими черноватыми поперечными полосами, более широкой такого же цвета предвершинной полосой и беловатыми вершинами. В первом наряде верх темнобурый с сизым оттенком и рыжеватыми каймами перьев, которые на голове и надхвостье настолько расширяются, что придают этим местам явно рыжеватую окраску. По бокам зашейка большие белесые пятна, лоб беловатый, уздечка и небольшие усы черные. Щеки и горло белесые, грудь, брюшко, бока и нижние кроющие хвоста бледно-охристые с размытыми бурыми продольными пятнами. Маховые как у самок, но с более широкими белесыми каймами на концах. Рулевые с черными и охристыми, частично затянутыми сизым, полосами. Второй наряд, как правило, является окончательным. Однако, иногда мы находим у самцов остатки ныне выпавшего второго наряда. В таких случаях лоб бывает беловатый, на зашейке появляются рыжие пятна, щеки и горло бледносизые, грудь и брюшко частично рыжеватые, частично сизые, неравномерно покрытые узкими наствольными пятнами. Маховые темносерые, с белыми поперечными пятнами на внутренних опахалах, рулевые темноаспидные, с черной предвершинной полосой. Как видно, этот атавистический переходный наряд представляет собой стадию в эволюции наряда у кобчика, стоящую между современными нарядами самки и старого самца. Впрочем этот наряд сильно вариирует и, повидимому, никогда полностью не надевается. Радужина во всех возрастах черно-бурая, клюв грязно голубоватый, ближе к концу черный, когти желтовато-белые. Восковица и ноги у старых самцов ярко красные, у старых самок ярко оранжевые, у молодых бледно-оранжевые.
Длина крыла 220—248 мм; длина хвоста 120—135 мм; клюв от края восковицы 11—13 мм; плюсна 29—32 мм; средний палец (без когтя) 23—25 мм. •
Распространение. Типичная птица лесостепных и степных районов европейской части Союза и южной Сибири, на восток до Байкала. Севернее указанных мест встречается спорадично на гнездовье до Пскова, Ленинграда и даже до Архангельска, в Предуралье до Перми, в Зауралье до низовьев Оби, однако, далее к востоку не идет севернее Томска и Красноярска. Самые восточные нахождения известны с верховьев Лены, с верховьев Подкаменной Тунгуски, с Чоны (южн. приток Вилюя) и из Тунки. Южная граница распространения проходит через Алтай, Тарбагатай, северное Прибалхашье, Кавказ и Крым. Вне пределов Союза гнездится в Придунайской низменности, изредка также в Чехословакии и Австрии. В прошлом столетии была известна гнездовая колония в Алжире. Перелетная птица, зимующая в Тропической и Южной Африке.